판매 워크플로우
개요
영업 기능은 견적부터 주문, 청구, 수금까지 한 흐름으로 이어지며 단계별 상태와 안전장치로 운영을 명확히 합니다. 아래에는 지원되는 6가지 흐름, 각 단계의 의미와 가능한 작업, 수행 권한, 현장 운영 팁을 정리했습니다.
워크플로 유형
견적서 → 판매주문서 → 인보이스 → 수금
견적 승인 후 주문으로 전환, 청구 발행, 수금 처리까지 진행.
견적서 → 인보이스 → 수금
견적 승인 직후 바로 청구를 발행하고 수금.
판매주문서 → 인보이스 → 수금
주문을 접수한 뒤 청구와 수금으로 이어짐.
판매주문서 → 판매영수증
주문과 동시에 대금이 결제·수금되어 한 번에 처리되고 이후 출고.
인보이스 → 수금
주문 없이 바로 청구를 발행하고 수금.
판매영수증
판매와 수금을 한 건으로 기록하고 이후 출고를 완료.
※ 회사 정책에 따라 변형 흐름이 추가될 수 있습니다.
상태와 작업
A) 견적서
열림: 승인, 거절, 취소, 판매주문서/인보이스/판매영수증으로 전환.
기한 경과: 열림과 동일한 작업 가능.
승인됨: 판매주문서/인보이스/판매영수증으로 전환, 취소, 거절.
거절됨(종결): 필요 시 승인 또는 취소.
전환됨(종결): 후속 문서가 생성된 상태.
취소됨(종결).
B) 판매주문서
승인 대기(법인 간): 승인 시 열림, 거절 시 삭제.
열림: 보류, 취소, 인보이스 발행(전액/부분), 판매영수증으로 수금, 출고 생성, 재고 부족 시 구매주문서·작업계획 생성.
보류: 보류 해제(열림 또는 준비 완료로 복귀), 취소.
백오더: 입고나 생산 완료 대기 상태. 확보되면 준비 완료로 이동.
준비 완료: 보류, 취소, 인보이스 발행(전액/부분), 판매영수증으로 수금, 출고 생성.
부분 처리: 추가 청구·출고 가능, 전액 청구 완료 시 인보이스 발행 완료로 전환.
인보이스 발행 완료(종결).
취소됨(종결).
C) 청구서
열림: 보류, 취소, 출고 생성, 수금 생성(부분/전액).
보류: 보류 해제로 열림 복귀 또는 취소.
기한 경과: 열림과 동일한 작업 가능.
부분 수금: 추가 수금 가능, 전액 수금 시 마감.
마감(종결): 전액 수금 완료.
취소됨(종결).
D) 판매영수증
열림: 이미 수금된 상태이며 보류, 취소, 출고 생성 가능(출고 완료 시 마감).
보류: 보류 해제로 열림 복귀 또는 취소.
마감(종결): 출고 완료.
취소됨(종결).
판매영수증 추가 설명
판매영수증은 인보이스와 수금을 한 문서로 동시에 처리하는 형식입니다. 생성 시점에 대금이 결제·수금된 것으로 반영되며, 이후 해야 할 일은 출고 완료뿐입니다. 매장 현장 결제, 온라인 즉시 결제 등 즉시 수금되는 시나리오에 적합합니다.
역할 및 권한
생성: 부여된 권한 내에서 일반 사용자도 견적서, 판매주문서, 인보이스, 판매영수증을 생성할 수 있음.
편집: 문서가 열림 상태일 때만 전면 편집 가능. 견적 전환 이후, 주문이 청구·수금된 이후 등 게시·전환된 문서는 편집이 제한됨.
관리자 전용:
종결 상태(전환됨, 인보이스 발행 완료, 마감, 취소됨) 문서의 재오픈.
후속 문서가 연결된 건의 삭제.
회사 정책이 허용하는 범위에서의 강제 상태 변경.
삭제: 원칙적으로 열림이면서 후속 연결이 없을 때만 가능. 그 외는 관리자만 가능하거나 불가.
운영 팁
사업 시나리오별로 위 6개 흐름 중 하나를 표준으로 정하고 교육하세요.
상태를 게이트로 활용하세요: 재고 또는 생산 확보 전에는 준비 완료로 두지 말고, 기한 경과 인보이스는 즉시 추심하세요.
재오픈/전환 후 취소는 예외로 두고 관리자만 허용하며 사유를 메모에 남기세요.
부분 처리를 의도적으로 사용하고, 부분 청구·부분 출고 대기 목록을 매일 점검하세요.
분쟁·신용 검토 등으로 보류를 사용할 때는 사유를 반드시 기록해 후속 업무를 명확히 하세요.
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