개요

• 고객은 판매 대상자이며, 고객 목록에서 생성·조회·관리할 수 있습니다.

• 한 고객에 여러 주소와 연락처를 등록할 수 있습니다.

• 고객 정보는 견적·판매주문·송장 등 판매 문서에 자동으로 채워집니다.

• 연결된 회계 소프트웨어와 고객 데이터를 동기화할 수 있습니다.

고객 생성

새 고객을 추가하려면:

1. 메인 메뉴에서 판매 > 고객으로 이동합니다.

2. 우측 상단 새로 추가를 클릭합니다.

3. 고객 입력 양식을 다음 정보로 채웁니다.

   • 표시 이름: 고객을 식별하는 기본 이름(필수)

   • 회사명: 표시 이름과 다른 공식 회사명(선택)

   • 이름/성: 기본 연락처의 이름과 성

   • 직함/이메일/전화/웹사이트: 추가 연락처 정보

4. 주소 정보 입력:

   • 청구지 주소: 기본 청구 주소

   • 배송지 주소: 기본 배송 주소

   • 추가 주소: 필요한 만큼 추가 가능

5. 결제 정보:

   • 결제 수단: 선호 결제 방식

   • 결제 조건: 기본 결제 조건

   • 통화: 이 고객과의 거래 기본 통화

   • 신용 보류: 신용 보류 여부

6. 세금 정보:

   • 과세 대상: 판매세 적용 여부

   • 세금 코드: 과세 시 적용할 기본 세금 코드

7. 기타 상세:

   • 영업 담당자: 배정된 담당자(선택)

   • 고객 유형: 도매/소매 등 분류(선택)

   • 사업자 등록/면세 번호: 해당 시 입력(선택)

   • 내부 메모/사용자 지정 필드: 추가 정보 기록

   
   

8. 저장을 클릭하여 고객을 생성합니다.

고객 정보 관리

상위-하위고객 관계

• 하위 고객 토글로 계층 구조를 만들 수 있습니다.

• 상위 고객을 지정해 관계를 설정합니다.

• 상위고객에게 청구를 체크하면 송장을 상위 회사로 발행합니다.

다중 주소와 연락처

• 주소 기능으로 고객의 여러 위치를 관리합니다.

• 구매/회계/운영 등 역할별 연락처를 여러 명 추가할 수 있습니다.

고객 유형

• 고객을 도매/소매/VIP 등 유형으로 분류해 보고서나 가격/조건 적용에 활용할 수 있습니다. (기능 활성화 상태에 따라 제공)

고객 이력

• 거래 내역 액션으로 해당 고객의 모든 거래(견적, 주문, 송장, 출고, 반품 등)를 조회합니다.

모범 사례

• 연락처·결제 조건·과세 여부·통화 등 핵심 정보를 항상 최신으로 유지합니다.

• 내부 메모에 납품 요구사항, 서류 요건 등 중요한 메모를 남깁니다.

• 신용 보류를 적시에 사용해 미수금 리스크를 관리합니다.

• 사용자 지정 필드/고객 유형으로 고객을 세분화해 보고와 가격 정책에 활용합니다.

• 거래 내역을 정기적으로 점검하여 신용 상태와 결제 이력을 확인합니다.

관련 기능

• 판매주문

• 아이템

• 반품(RMA/재입고/대변 메모)