개요

대시보드는 판매, 배송, 재고, 재무 현황을 실시간으로 보여줍니다. 표시할 카드를 선택하고 배치를 조정하며, 용도에 따라(예: 영업용, 운영용) 여러 레이아웃을 저장할 수 있습니다.

접근 위치

로그인 후 홈 화면에서 대시보드를 확인할 수 있습니다.

주요 속성

표시/숨김 가능한 카드(위젯)

• 미처리 판매 주문: 건수, 총액, 대기 중인 출고.

• 미처리 구매 주문: 건수, 총액, 연체된 발주.

• 배송 개요: 출고 대기, 배송 중, 예외, 기간별 총 배송비.

• 배송 방법별 현황: 기간별 방법별 집계.

• 채널별 매출: 채널 비중 파이 차트.

• 베스트셀러 상품: 기간별 판매 상위 품목.

• 재고 현황: 품목별 현재 재고, 마이너스/저재고 알림.

• 재무 요약: 매출, 매출원가, 총이익, 총이익률.

• 카테고리별 매출: 도넛 차트로 비중 표시.

• 매출 추이: 선택 기간의 매출 추세선.

• 알림/공지: 읽지 않은 시스템 알림.

기간 선택

• 카드 및 카드 그룹에 이번 주 / 이번 분기 등 빠른 기간 필터 제공.

레이아웃 제어(우측 상단)

• 카드 추가/제거: 원하는 카드를 켜고 끌 수 있음.

• 레이아웃 저장: 현재 배치와 표시 상태를 이름으로 저장.

• 사용자 레이아웃: 저장된 레이아웃 간 전환.

핵심 기능

표시 기간 변경

대시보드 상단 또는 각 카드의 기간 선택(이번 주/이번 분기 등) 으로 지표와 차트를 갱신합니다.

카드 추가/제거

카드 추가/제거 메뉴에서 원하는 카드를 토글한 뒤 저장합니다. 언제든 다시 변경할 수 있습니다.

대시보드 재배치

카드를 드래그해 그리드 내 원하는 위치로 옮기면 자동으로 정렬됩니다.

사용자 지정 레이아웃 저장

배치와 카드 구성을 마친 뒤 레이아웃 저장을 클릭하고 이름(예: Operations, Sales Mgmt)을 입력합니다. 저장된 레이아웃은 사용자별로 보관됩니다.

레이아웃 전환

사용자 레이아웃 메뉴에서 저장된 레이아웃을 불러옵니다.

기본값으로 초기화

사용자 레이아웃 → 기본값을 선택해 시스템 기본 레이아웃으로 되돌릴 수 있습니다.

상세 드릴다운

여러 카드의 수치(건수/금액)를 클릭하면 관련 목록이나 보고서로 이동해 상세 분석이 가능합니다.

목록 보기

목록 보기는 모든 모듈(예: 구매 주문, 판매 주문, 협력업체, 작업지시서)에서 공통으로 사용하는 표 형태의 화면입니다. 많은 레코드를 빠르게 조회, 필터링, 일괄 처리하도록 설계되었습니다. 공통 UI를 사용하므로 한 번 익히면 어디서나 동일하게 활용할 수 있습니다.

접근 방법

좌측 사이드바에서 원하는 모듈을 선택합니다(예: 구매 > 구매 주문서, 판매 > 고객, 제조 > 작업지시서). 해당 모듈의 목록 보기가 열립니다.

상단 공통 컨트롤

검색, 필터(예: 상태), 설정(톱니바퀴), 인쇄, 다운로드, 열 선택, 새로 만들기가 공통으로 제공됩니다.

공통 열

• 번호: 문서/레코드 식별자(예: PO-0122, WO-1090).

• 일시: 거래/생성 일시. 정렬 및 리포팅 기준.

• 기한: 다음 이행일(납품, 출고, 완료 등). 모듈 맥락에 따라 의미가 달라짐.

• 상태: 현재 단계(예: 대기, 발행, 진행, 완료, 연체, 부분). 컬러 배지로 표기.

• 거래처(공급업체/고객): 구매·판매 상대방. 다중 법인 환경에서는 작은 회사 표시가 함께 보일 수 있음.

• 총액: 문서 통화 기준 총액(세금/운임 포함 여부는 모듈 설정에 따름).

• 메모: 내부 메모 존재/미리보기(표시 설정 시).

• 로케이션: 문서가 연결된 사이트/창고.

• 부서: 라우팅/리포팅을 위한 부서 태그.

• 프로젝트 코드: 원가 및 분석을 위한 프로젝트/작번 참조.

• 공정/진행률: 단계 또는 % 지표(작업지시서 등 적용되는 목록에서 사용).

팁: 기본으로 모든 열이 보이지 않을 수 있습니다. 열 선택에서 팀에 필요한 열을 켜고 끄세요.

행·테이블 조작

• 행 선택(체크박스): 여러 행을 선택해 일괄 작업(지원되는 경우)을 실행.

• 행 메뉴(⋯): 레코드별 컨텍스트 작업(예: 편집, 입고, 전환). 모듈별로 항목 상이.

• 정렬: 열 제목을 클릭해 오름/내림차순 전환(화살표 표시).

• 검색(좌측 상단): 번호, 명칭 등 주요 필드를 키워드로 검색.

• 필터(예: 상태): 대기, 완료, 진행 등 원하는 하위 집합으로 축소.

• 새로 만들기: 현재 목록 유형의 새 문서 생성.

• 설정(톱니바퀴): 모듈별 목록 기본값, 일부 모듈은 번호 규칙 등 추가 설정 제공.

• 인쇄(프린터 아이콘): 현재 필터가 적용된 목록을 인쇄용으로 출력.

• 다운로드(화살표 아이콘): 현재 필터/표시 범위를 CSV/엑셀로 내보내기.

• 열 선택(컬럼 아이콘): 열 표시/숨김 설정 및 열 레이아웃 초기화.

• 페이지네이션/페이지당 행 수: 대용량 데이터 탐색 및 1페이지 표시 행 수 지정.

목록 보기 핵심 활용

빠른 검색

• 상단 검색에 키워드를 입력(번호, 회사명, SKU/품목명 등 모듈별 주요 필드).

• 필터(상태, 일자 범위 등)를 적용해 신속히 좁혀보기.

나만의 화면 구성

• 열 선택에서 메모, 로케이션, 부서, 프로젝트 코드, 공정 등을 켜고 끕니다.

• 가능할 경우 열 드래그로 순서를 바꾸고, 열 제목 클릭으로 정렬합니다.

일괄 작업

• 행 체크박스로 여러 레코드를 선택합니다.

• 지원되는 일괄 작업(예: 병합, 선택 내보내기, 일괄 업데이트 등)을 실행합니다.

출력 및 공유

• 인쇄로 현재 필터 상태를 반영한 스냅샷을 생성합니다.

• 다운로드로 CSV/엑셀 파일을 만들어 분석/공유합니다(필터와 표시 범위 존중).

생성 및 관리

• 새로 만들기로 해당 목록의 새 레코드를 만듭니다.

• 각 행의 메뉴(⋯) 에서 상황별 빠른 작업을 수행합니다.