개요

• 견적서는 주문서, 송장, 판매 영수증으로 전환할 수 있습니다.

• 견적 상태는 현재 판매 진행 상황을 반영합니다.

• 견적서는 연동된 회계 소프트웨어와 동기화할 수 있습니다.

견적 만들기

새 견적서를 생성하려면 다음을 수행하세요.

1. 상단 메뉴에서 판매 > 견적서로 이동합니다.

2. 우측 상단의 새로 추기를 클릭합니다.

3. 다음 정보를 입력합니다.

• 날짜: 견적 작성 날짜

• 고객: 고객 선택

• 견적 번호: 자동 생성 또는 수동 입력

• 위치: 아이템을 수령할 위치

• 추가 정보: 우측 상단의 톱니바퀴 아이콘에서 표시할 추가 필드를 선택할 수 있습니다.

• 결제 조건: 결제 조건(선택 사항)

• 만료일: 견적 만료일(선택 사항)

• 영업 담당자: 담당자 지정(선택 사항)

• 출하 예정일: 출하 예상 일자(선택 사항)

• 배송 방법: 배송 수단(선택 사항)

• 외부 채널: 견적이 생성된 채널(해당되는 경우)

• 분류, 부서, 프로젝트: 분류를 위한 태그(선택 사항)

4. 품목 또는 서비스별로 다음을 입력합니다.

• 아이템 선택

• 수량 입력

• 단가 입력

• 필요 시 설명 추가

• 할인, 배송비, 세금 등 필요한 금액 적용

• 추가 메모나 조건 입력

5. 저장을 클릭해 견적서를 생성합니다.

견적서 상태

• 열림: 새 견적의 기본 상태

• 승인됨: 고객이 조건에 동의하여 주문서, 송장, 판매 영수증으로 전환할 준비가 된 상태

• 거절됨: 고객이 조건에 동의하지 않아 재협의가 필요한 상태

• 종료됨: 고객이 최종적으로 거절했거나 다른 거래 유형으로 전환되어 더 이상 조치가 필요 없는 상태

견적서 전환

견적서를 다른 거래로 전환하려면 다음을 수행하세요.

1. 판매 > 견적서 목록으로 이동합니다.

2. 전환할 견적의 작업 메뉴를 클릭합니다.

3. 다음 중 하나를 선택합니다.

• 주문서 생성

• 송장 생성

• 판매 영수증 생성

선택하면 견적의 관련 데이터가 새 문서에 자동으로 반영됩니다.

모범 사례

• 품목과 서비스 설명을 명확하고 구체적으로 작성합니다.

• 합리적인 만료일을 설정해 고객의 빠른 의사결정을 유도합니다.

• 열림 상태의 견적은 주기적으로 후속 연락을 진행해 전환율을 높입니다.

• 가격과 조건을 정기적으로 검토하고 최신 정보로 유지합니다.

• 견적 리포트를 활용해 판매 파이프라인과 견적 대비 수주 전환율을 분석합니다.

관련 기능

• 고객

• 아이템

• 주문서

자세한 견적 관리 방법은 문서의 해당 섹션을 참고하세요.