고객

• 고객은 판매 대상을 의미하고 고객의 정보를 생성, 조회, 관리할 수 있습니다.
• 한 고객에 여러 주소와 연락처를 등록할 수 있습니다.
• 고객 정보는 견적, 판매 주문, 송장 등 판매 문서에 자동으로 채워집니다.

새로 추가

• [판매] → [고객]에서 [새로 추가]를 클릭합니다.
• 고객 등록 모달 상단의 [모든 회사] 옵션을 on으로 변경 시 [설정] → [일반]에 등록한 모든 사업장에서 해당 고객을 조회할 수 있습니다.

이름 및 연락처

• 표시 이름 : 고객을 식별하는 기본 이름
• 회사명 : 표시 이름과 다른 공식 회사명
• 이름, 성 : 기본 연락처의 이름과 성
• 역할, 이메일, 전화번호, 웹사이트 : 추가 연락처 정보
• 하위 고객 : 하위 고객 옵션 on으로 변경 시 상위 고객을 선택하는 옵션과 청구 방식을 선택할 수 있습니다.
• 주소
  • 청구 주소 : 기본 청구 주소
  • 배송 주소 : 기본 배송 주소
  • 추가 주소 : 각 오더 등록 화면에서 [주소 관리] 버튼을 통해 추가
  • 청구 주소와 동일 옵션 선택하면 청구 주소 입력 내용이 배송 주소와 동기화 됩니다.

결제

• 결제방법 : 고객이 선호하는 결제 방식(예시 - 계좌이체, 현금 등)
• 지급조건 : 기본 결제 조건
• 신용 한도 : 고객의 외상 거래 가능한 최대 금액 (추후 해당 고객과의 외상 거래는 신용 한도에서 차감됩니다.)
• 세금 공과/세금 코드: 판매세 적용 여부를 선택하고 과세 시 적용할 세금 코드 선택 (세금 코드 등록은 [기타세부정보]에서 관리할 수 있습니다.)

기타세부정보

• 영업 사원 : 고객 담당 영업사원
• 고객 유형 : 고객 유형 분류 (예시 - 도매, 소매 등)
• 부서 : 고객 담당 부서
• 사업자등록번호, 법인등록번호 : 사업자등록증에 기재된 사업자등록번호, 법인등록번호
• 내부 노트, 첨부 파일 : 고객에 대하여 내부 공유 메모와 사업자등록증 사본, 통장 사본 등의 첨부 파일 등록

조회 화면

• [고객] → 검색 박스에서는 이름, 회사, 담당자, 이메일 등 검색할 수 있습니다.
• 테이블 필터에서는 원하는 조건에 따라 고객을 검색할 수 있습니다.
• 활성상태에 따라 조회하거나 특정 영업사원, 부서, 고객 유형에 해당하는 데이터만 조회할 수 있습니다.
• 다운로드 버튼에서 고객 목록을 CSV, Excel로 다운로드 받을 수 있습니다.
• 열 설정에서는 기본적으로 회사, 사업자등록번호, 담당자, 주소, 고객 유형, 이메일, 전화번호가 표시되고 직접 조정할 수 있습니다. 만약 열 설정 초기화 원하실 경우 [열 재설정]을 클릭해주세요.
• 고객 조회 화면에서는 기본적으로 고객과 [설정] → [일반]에서 등록한 다른 사업장들도 함께 조회할 수 있습니다.
• 페이지네이션
  • 고객 조회 화면은 기본적으로 25개 항목을 조회합니다. 한 페이지당 더 많은 검색결과를 보고싶다면 하단의 ‘페이지당 항목 수'에서 50개, 100개를 선택할 수 있습니다.
  • 페이지당 항목 수까지 조회 후 다음 페이지에서 나머지 검색결과를 확인할 수 있습니다.

상세 조회

• 고객 기본 정보 영역에 [새로운 거래]를 통해 해당 고객의 견적서, 판매 주문, 반품, 재입고, 크레딧 메모, 결제를 등록할 수 있습니다.
• 거래 목록
  • 해당 고객사와 주고받은 거래 이력을 확인할 수 있습니다. 각 거래를 클릭하면 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
• 상세
  • 고객사의 연락처 정보, 추가 정보, 첨부 파일과 같은 상세 정보를 조회합니다.

고객 정보 수정

• [고객]에서 원하는 고객을 클릭합니다. 상세 조회에서 [수정]을 클릭하여 정보를 수정합니다.
• [마스터 레코드 수정]이 on일 때 표시 이름, 하위 고객 여부, [기타세부정보] > 고객유형, 사업자등록번호, 법인등록번호를 수정할 수 있습니다.
• 그 외 수정 환경에서 [연락처 관리], [주소 관리]를 통해 해당 고객의 여러 연락처, 주소를 관리합니다.