견적서

• 고객에게 특정 가격으로 제품 또는 서비스를 제공하겠다는 제안입니다. 견적은 선택사항이지만 판매를 확정하기 전 고객에게 조건을 제시할 수 있게 해주는 단계입니다.
• 주문서, 송장, 판매 영수증으로 전환할 수 있습니다.
• 견적 상태는 현재 판매 진행 상황을 반영합니다.

새로 추가

[판매] → [견적서] 에서 [새로 추가] 를 클릭합니다.

기본 정보

• 날짜/시간 : 시스템상 현재 날짜 및 시간이 자동으로 반영되며 직접 변경 가능
• 고객 : [판매] → [고객] 에 등록한 고객을 거래처 카드를 열어 선택 혹은 직접 입력하여 자동 검색 가능
• 견적서 번호 : [견적서 설정] 에서 설정한 견적서 번호 형식에 따라 자동 채번
  • 등록 모달 상단의 설정 버튼을 클릭하여 ‘견적서 번호 형식'에서 설정할 수 있습니다.
• 지급 조건 : 공급처의 기본 정보의 ‘지급 조건' 자동 반영
• 납기일 : 요청 납기일, 필요일 설정
• 위치 : 아이템 구매 시 배송 받을 위치 설정
• 배송 방법 : [설정] → [배송] 에서 [택배사] 연결에 따라 목록에서 조회
  • 택배사 연결하지 않은 경우 [직접입력] 합니다.
• 청구 주소 : 공급처 적용 시 [구매] → [공급처] 에 등록한 위치 자동 반영
• 배송 주소 : 납품 받을 주소 입력

아이템 목록

• 품목 : 주문하고자 하는 제품 및 서비스
• 설명 : [재고] → [아이템] 에 등록한 아이템 설명
• 수량 : 아이템 구매 수량
• 단위 : 아이템 최초 등록 시 [재고] → [아이템] 에 등록한 기본 단위를 표시하거나 최근 등록한 단위 자동 반영
• 단위 가격 : 아이템 단위당 가격(단가)으로 [재고] → [아이템] 에 등록한 구매가격 자동 반영
• 금액 : 수량, 단위가격으로 자동 계산
• 세금 :세액을 적용할 아이템은 ‘세금' 옵션 체크하고, [세금코드] 에서 세금 선택
• 분류 : 해당 아이템의 속성, 용도, 구조 등 기준에 따라 분류
  • [프로필] → [일반] 에서 ‘분류 활성화' on으로 설정 시 ‘분류'가 표시됩니다.

기타

• 고객의 메시지 : 고객이 요청한 메시지 확인용으로 작성
• 고객에게 남길 메시지 : 고객에게 별도로 남길 메시지를 작성하고 인쇄 시 표시
• 내부노트/첨부파일 : 내부 공유하기 위한 메모, 견적과 관련 파일 첨부
• 견적서 등록 모달 상단의 설정 버튼을 클릭하여 추가 입력 항목을 추가 및 해제합니다.
• 기본적으로 [설정] 의 활성화된 옵션에서는 배송 방법, 현장출고요청이 기본 선택으로 제공됩니다.
• 활성화된 옵션을 전체 on으로 변경 시 견적서 등록 시 입력 항목이 표시됩니다.

조회 화면

• [견적서] → 검색 박스에서는 이름, 회사, 담당자, 이메일 등 검색할 수 있습니다.
• 테이블 필터에서는 원하는 조건에 따라 고객을 검색할 수 있습니다.
• 날짜/시간, 납기일, 총 금액을 범위를 설정하고, 위치, 부서, 프로젝트 코드, 외부 채널, 영업사원
• 다운로드 버튼에서 고객 목록을 CSV, Excel로 다운로드 받을 수 있습니다.
• 열 설정에서는 기본적으로 날짜/시간, 고객, 납기일, 상태, 총 금액, 부서가 표시되고 직접 조정할 수 있습니다. 만약 열 설정 초기화 원하실 경우 [열 재설정] 을 클릭해주세요.
• 고객 조회 화면에서는 기본적으로 고객과 [설정] → [일반] 에서 등록한 다른 사업장들도 함께 조회할 수 있습니다.

상태

• 열림 : 새로운 견적서 등록 시 ‘열림'
• 연체 : ‘납기일' 경과 후에도 열림 상태가 유지된다면 ‘연체'
• 수락됨 : [Menu] → [승인]
• 변환됨 : 견적서로 [판매 주문], [청구서 생성], [영수증 생성] 시 ‘변환됨'
• 거절됨 : [Menu] → [거절]
• 취소됨 : [Menu] → [취소]
• 견적 목록의 좌측 [Menu] 에서 견적서를 기반으로 다음 단계의 업무를 진행할 수 있습니다.

견적서 수정

• [견적서] 조회 목록에서 원하는 견적서를 클릭합니다.
• 다른 문서(판매 주문, 청구서, 영수증)와 연결된 견적서의 경우 수정 모달 상단에 [연계] 가 표시되고, 연결된 문서를 쉽게 조회할 수 있습니다.

모범사례

• 품목과 서비스 설명을 명확하고 구체적으로 작성합니다.
• 합리적인 만료일을 설정해 고객의 빠른 의사결정을 유도합니다.
• 열림 상태의 견적은 주기적으로 후속 연락을 진행해 전환율을 높입니다.
• 가격과 조건을 정기적으로 검토하고 최신 정보로 유지합니다.
• 견적 리포트를 활용해 판매 파이프라인과 견적 대비 수주 전환율을 분석합니다.